美联储无权阻止中国运黄金,美媒:或清零美国国债,事情有新变化

美联储主席鲍威尔在美当地时间2月23日在参议院金融委员会作证时表示,预计“热情的”支出将推高通胀,新冠状病毒给通胀留下了“显著的烙印”,受疫情影响最大的行业的价格尤其疲软,随着经济全面恢复,可能会看到物价上涨的压力,但不会有很大或持续的影响,并重申将保持利率接近零,直到充分就业和通货膨胀上升到2%,并有望在一段时间内适度超过2%。

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美联储主席鲍威尔

这从长远来看,作为对冲通胀的战略资产黄金将变得更有吸引力,据世界黄金协会一周前发布的数据显示,2020年,全球央行净购买超273吨黄金,全球央行官方黄金储备共计35171.3吨。报告表示,由于新冠肺炎引发全球更大的市场不确定性,黄金将在2021年更具吸引力,这背后正在说明,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,对冲美元敞口风险。

紧接着,据俄媒RT在2月18日援引的报告称,现在也出现了越来越多有关数字货币或锚定黄金、石油等战略经济资源数字加密币以绕开美元的声音和举措,RT称,俄罗斯将展示国家数字货币的新概念,该国的金融监管机构表示将在2021年夏季之前启动和测试数字货币的一个特殊平台。

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与此同时,中国、欧盟、俄罗斯和部分国家也正在对黄金的战略价值进行联合重估,分析认为,欧洲多国或已经为恢复金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备,甚至,荷兰央行还暗示如果美元崩溃,黄金可以作为再次建立货币系统的基础,这相当让市场意外,因为,这是一个提供货币负利率抵押贷款的西方央行发出的声音。

更让我们引起注意的是,据上期所一周前提供BWC中文网记者的最新数据显示,人民币黄金期权上市一周年后,相对黄金期货持仓的比例达到24.31%,在全球排名靠前,出乎市场的意外,且人民币定价已经初步显现,并提升服务中国实体经济的广度和深度,另外,人民币黄金期货的交易量也位居全球同类期货期权品种第二位,据国家外汇管理局最新数据显示,1月末中国央行黄金储备量为1,948.3吨,而在2018年12月至2019年9月,中国连续10个月购买近106吨黄金。

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中国连续10月增持黄金数量与金价趋势

当然,各国买入具有经济战略价值的黄金并不全是用来投资,我们认为,这体现了市场对货币的真正价值有了清晰的认识,在高举执行了数十年的现代货币理论的大旗下,黄金的战略价值仍旧十分有必要,所以,这也就解释了彭博社稍早前的分析称,全球央行正在抛售美债以置换黄金等非美元资产,以寻求多元化储备。

值得注意的是,美国石英网站和俄卫星通讯社在一周前援引的专家观点最新分析认为,包括中国在内的作为美债主要大买家的全球央行很有可能会毫无预警地卖出大量美债,存在清零美债的可能性,事实上,被称誉为富有远见的华尔街金融大鳄、亿万富翁罗杰斯多次警告称,“美国是全球最大的债务国,债务无处不在,印钞无处不在,最终美国的债务经济要付出沉重代价,而主动权则掌握在作为美债大买家的全球央行手中。

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根据美国财政部2月17日最新报告,截止2020年12月,中国8个月持续减持507亿美债,持仓总量为四年以来最低,其中,除了12月减持15亿美元外,中国还在2020年6至10月曾连续5个月大幅度地减持了297亿美元的美债,3月和4月共减持了195亿美元(具体数据请参考下图)。

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与此同时,全球央行在过去的33个月中,有28个月出现净抛售美债达1.1675万亿美元,其中12月就净抛售了175亿美元的美债。比如,最大的美债海外持有者日本在最近的五个月中共连续减持了达362亿美元的美债。

与此同时,不少国家也想起来储存在美国的黄金,由于种种历史原因,有60多个国家把近7000吨黄金存在美联储一幢12层楼的花岗岩建筑的地下金库中,而触发全球央行加速增持黄金的原因是2008年的金融危机。这从这几年来,波兰、罗马尼亚、瑞士、斯洛伐克、意大利、委内瑞拉、德国、俄罗斯、比利时、匈牙利、奥地利、法国、土耳其、荷兰等14个国宣布或计划要将黄金运回国的浪潮中就能观察到。

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波兰公开的空运回黄金的现场图

对此,美国《货币战争》一书的作者,Jim Rickards进一步解释称,由黄金支持的数字货币或数字黄金钱包的发展将削弱美元的主导地位,同时,美联储更是不敢阻止包括德国、中国、土耳其、荷兰、俄罗斯在内的各国投资者运回属于自己的黄金。因为,这些黄金的产权是很清晰的,因此美国不会拿自己的国家信用冒险。

也就是说,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。正是在这些背景下,一件意外事情突然发生。

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据美国金融网站ZeroHedge在2月21日援引的最新跟进报道中称,美国金本位制的捍卫者议员亚历克斯·穆尼(ALEX MOONEY)在一周前向美财政部再次提出了一项黄金储备透明度法案(HR2559)的提案,要求对这些实物黄金进行审计,紧接着,据华尔街日报称,穆尼还同时向美联储大胆的提交了一项试图将货币体系恢复到金本位制的提案。

我们注意到,这是继美元脱离金本位后,近50年以来首次有美国官员明确要求审核实物黄金,虽然目前我们还没看到这两项提案有否得到回复的最新消息,但在全球多国打破沉默持续发出黄金信号及去美元化的背景下,这位议员的提案本身意义就值得重视,这可能意外的带来自尼克松关闭黄金窗口以来以美元为主导的国际金融体系最重要的货币变化,而这种趋势在现在的全球经济头条新闻中已经能找到,而这也可能是美联储不愿看到的。

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更重要的是,当全球市场真正需要解决美国不断高企的债务风险时,金融货币市场中的重置现象料将会发生,到时可能会将与黄金或由黄金支持的数字货币挂钩,而按目前的新消息来年看,这些让市场感到意外的举措将越来越多。

比如,当许多人认为黄金在金融货币体系中的作用已经结束之际,据美国金融网站ZeroHedge在2月23日援引美国堪萨斯州众议院提出的一项法案(HB2123)显示,该州将承认黄金和白银为法定货币,使其与美元相提并论,这是该州为破坏美联储对货币垄断的基础性步骤,除堪萨斯州外,近几年来,爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也在加速立法,让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币。

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而就在一周前,彭博社还称,瑞士央行已经允许全球客户可以用黄金来直接结算彼此之间的交易,无需买卖美元。甚至,瑞典央行还在今年1月就宣布将在接下去使用锚定国家货币的数字加密货币以支持金融结算,并支持和比特币相同的区块链技术以去美元化。