中國芯片出口量增至1600億,ASML終于認清現實而主動低頭示好

随着全球芯片供给过剩的迹象日益明显,而中国芯片成长势头强劲,这让光刻机巨头ASML看在眼里,终于在生存的压力下,近期ASML高管频频向中国芯片释放善意,表态积极与中国芯片合作,提供更优质的服务。

从年初至今,先是手机射频芯片库存高企,然后到模拟芯片出现库存迫使美国模拟芯片龙头降价九成抛售,近日PC龙头Intel也宣布将处理器降价10%促进销售,NVIDIA的GPU芯片则从年初至今出现腰斩,手机芯片龙头联发科砍单三成,显示出芯片供给过剩逐渐蔓延。

随着诸多芯片企业披露不利数据,市调机构也对芯片行业的未来持悲观态度,半导体分析机构Future Horizons预计明年全球芯片市场将衰退四分之一,意味着芯片衰退正在加剧,并且至少延续两年多时间。

芯片行业的衰退导致了ASML等芯片设备商的恐慌,因为芯片行业的衰退其实最先受影响的就是这些芯片设备企业,当芯片制造企业看到市场出现衰退之后首先就要考虑缩减开支确保自己的现金流,如此一来必然停止采购设备,ASML的光刻机自然就面临无人问津。

事实上此前全球最大的芯片制造企业台积电就已给出警示信息,8月份台积电由于为苹果的iPhone14备货,芯片制造生产线还在全速生产,然而台媒却披露信息指出台积电预计年底前会关闭部分EUV光刻机以缩减产能,显示出台积电非常忧虑在苹果A16处理器生产高峰期结束后,其他芯片企业的订单将无法填补苹果的空缺,只能关闭部分生产线降低运营支出。

相比起全球芯片行业哀声一片,中国芯片行业则保持了稳定,这是因为中国本身就是一个庞大的市场,对芯片的需求量极大,而中国市场当前的芯片自给率只有三成左右,为了确保制造业的安全,正稳步推进芯片产能扩张,以提升芯片自给率。

在过去两年多时间,中国的芯片产能扩张已取得不小的成绩,国产芯片替代进口芯片导致了芯片进口量的减少,今年前7个月中国的芯片进口量减少了430亿颗或11.8%;尤为让中国芯片业界惊喜的是国产芯片不仅可以替代进口芯片,中国芯片还具有较强的国际竞争力,前7个月芯片出口量超过1600亿颗,增长了两成多。

中国芯片的国产替代和出口同时取得进展,无疑进一步鼓舞了中国芯片业界,可以预期中国还将继续稳步推进芯片产能扩张,这与全球芯片行业陷入衰退形成了鲜明对比,如此一来中国市场对ASML突然变得异常重要。

于是就看到了近日ASML主动向中国芯片业界示好的消息,显示出ASML希望在中国这个仍然处于扩张的芯片市场当中分羹;这与它此前公布二季度业绩时的表态形成鲜明对比,当时它说中国市场为它贡献的收入降低到一成多,与此前贡献收入占比超过三成大幅减少,它说中国市场贡献的收入减少不会对它造成影响。

短短一个多月时间,ASML的态度迥异,无疑就是基于全球芯片市场和中国芯片市场的快速变化所致,这也凸显出ASML的短视,它作为全球光刻机的巨头并未能根据今年以来日益明显的市场变化迅速做出正确的抉择,而是到了形势正式明朗化后才做出认为更符合自己的选择。

对于ASML的首鼠两端,中国芯片业界不应过高期待,关键还是打铁自身硬,即是继续完善我们的光刻机产业链,早日量产国产先进光刻机才是正道,只有我们掌握完整的芯片产业链,我们才能真正掌控命运而不是受制于人。